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Importar Comprobantes desde Excel

La herramienta Importar Comprobantes brinda una solución práctica y efectiva para la integración de movimientos de clientes y proveedores directamente desde un archivo Excel. Esta funcionalidad permite importar distintos tipos de comprobantes, incluyendo Facturas, Remitos, Pedidos, Recibos y Resguardos emitidos, logrando una importante reducción de tiempo y esfuerzo en la carga de datos.

Consideraciones previas a la Importación

Formato del archivo: El documento a importar debe estar en formato XLS o XLSX. Verifique este punto antes de continuar.

Formato de los datos: Es imprescindible respetar los formatos definidos para cada celda. Si una celda requiere texto y se ingresa un valor numérico, anteponga una comilla simple (‘).

Integridad de la plantilla: No modifique la estructura de la planilla. Cambios como reordenar columnas, aplicar filtros u ocultarlas pueden generar errores en la importación.

Referencias previas: Todos los comprobantes, clientes, proveedores y artículos incluidos deben existir previamente en ZetaSoftware.

Proceso de Importación

  1. Descarga de la plantilla: Descargue la planilla Excel correspondiente (según tipo de comprobante, incluyendo las de recibos y resguardos).
  2. Completado de la plantilla: Ingrese los datos respetando el formato indicado para cada columna. Para más detalle, consulte la explicación de columnas.
  3. Selección de archivo: Seleccione el archivo Excel preparado.
  4. Tipo de comprobante: Indique si corresponde a clientes o proveedores.
  5. Finalización: Presione “Importar”. El sistema procesará el archivo e incorporará los comprobantes.

Siguiendo estas pautas, la importación se realiza de forma correcta, asegurando una gestión más ágil y ordenada de la información.

Formato del archivo

ColumnaDatoObservaciones
CCódigo ComprobanteFormato numérico. El código puede obtenerse desde Configuración → Comprobantes.
DSerieSi el comprobante es fiscal electrónico, dejar el campo vacío.
ENúmeroSi el comprobante es fiscal electrónico, dejar el campo vacío.
FFechaFormato numérico: AAAAMMDD.
GCódigo MonedaFormato numérico. Los códigos pueden consultarse desde Configuración → Monedas y Cotizaciones.
HCotizaciónFormato numérico. Corresponde a la cotización comercial de la moneda extranjera utilizada en el comprobante.
ICódigo Proveedor/ClienteFormato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple (').
JCódigo VendedorFormato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple (').
KCódigo PrecioFormato numérico. Corresponde al código del precio de venta configurado en Configuración → Precios de Venta.
LCódigo Condición PagoFormato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple ('). Los valores pueden consultarse en Configuración → Condiciones de Pago. No aplica a comprobantes de tipo Venta Contado y Devolución Contado.
MCódigo Depósito OrigenFormato numérico. Los valores aceptados pueden consultarse en Configuración → Depósitos de Stock.
NCódigo Depósito DestinoFormato numérico. Los valores aceptados pueden consultarse en Configuración → Depósitos de Stock.
OFecha EntregaFormato numérico: AAAAMMDD. Es un dato obligatorio y debe ser igual o posterior a la fecha del comprobante.
PCódigo Centro CostoFormato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple (').
QCódigo ReferenciaFormato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple (').
RNotas del comprobanteFormato texto.
SCódigo ArtículoFormato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple (').
TConceptoFormato texto.
UCódigo LoteFormato texto. Si el código es numérico, debe ingresarse precedido por una comilla simple (').
VVencimientoFormato numérico: AAAAMMDD.
Y% Descuento 1Formato numérico. Si no corresponde aplicar descuento, ingresar 0.
Z% Descuento 2Formato numérico. Si no corresponde aplicar descuento, ingresar 0.
AA% Descuento 3Formato numérico. Si no corresponde aplicar descuento, ingresar 0.
ABNotas de la líneaFormato texto.

 

 

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